엘지화학 주가 오를까? 엘지화학우 기업분석

소보루입니다.
밧데리아저씨 추천주 8종목 중 엘지화학을 기업분석 해보겠습니다.
2차전지 다른 주식에 비해 주가가 많이 움직이지 않았고 실적도 괜찮은편이라..분석해봐야겠다는 생각이 들었습니다.
 

엘지화학 3년 차트

엘지화학우 3년 차트

엘지화학 기업실적

목차 
1. 배당
2. 부채상환능력
3. 영업이익, 매출
4. ROE 대비 주가 흐름.
5. 총 자산 대비 시가총액
 
 

1.배당

 
- 시가 배당률.
6월 26일 기준 엘지화학우 주가는 372500원.
23년 예상 주당 배당금은 10026원.(사진 3 기업실적 자료 하단 참조.)
현재 주가 기준 시가배당률은? 
(10026/ 372500)*100= 2.69%
지금 주식을 사서 배당락일까지 보유하면 2.69%수익은 보장됩니다.
 
- 순이익에 %를 배당하는가?
엘지화학의 22년 당기순이익은 2조 1955억.
22년 배당금 총액은 7831억.
총 순이익에 35.66%를 배당하는 회사입니다.

22년 엘지화확 배당내역

 

2. 부채상환능력

 
- 부채비율이 줄어드는지?
위 기업실적사진을 보면 20년 120% - 21년 120% - 22년 81%로 줄었으나..
분기로 보면 22년 4분기 81% - 23년 1분기 84%로 조금 올랐음.
실적발표할때마다 살펴볼 필요있음.
 
- 부채총계보다 현금화할 수 있는 유동자산이 많은지?
22년 부채총계는 30조 4927억. 유동자산은 29조 6743억.
유동자산 중 현금성자산은 8조 4978억원.
부채가 현금화할 수 있는 유동자산보다 많다.ㅜㅜ
향후 엘지화학이 돈은 잘 벌겠지만 빛이 많다는 점은 투자를 결정하기에는 망설여지는 부분..
 

엘지화학 재무 분석1

엘지화학 재무 분석2

3. 영업이익 및 매출.

 
- 매출, 영업이익이 늘어나는가?
매출액은 20년 30조 589억 - 21년 42조 5993억 - 22년 51조 8649억으로 늘어나고 있으며 23년 매출 컨센서스는 63조 7648억으로 23년도 성장할 것으로 예상하고 있음.
영업이익은 20년 1조 8054억 - 21년 5조 264억 - 22년 2조 9957억 - 23년 예상 3조 9361억.
21년에 영업이익이 많이 올랐다가 22년 1월에 배터리 사업이 엘지에너지솔루션으로 나가면서 이익이 줄어들었음.
그러나 23년 다시 이익이 늘것으로 예상됩니다.
 
- 시가 총액 대비 매출이 얼마인가? 

시가총액은 엘지화학이 49조 7676억. 엘지화학우가 2조 8602억원.
합치면 52조 6278억입니다.
22년 매출이 51조 8649억이고 23년 예상매출이 63조 7648억입니다.
현재 시가총액 기준 22년 매출액과 7629억 차이밖에 안남.
23년 예상매출대로 된다고 가정하면  63조 7648억이므로 매출액이 시가총액보다 커집니다!
 

4. ROE대비 주가흐름.

 
- ROE10 이상을 얼마나 유지했는가?
최근 10년간 12년, 13년, 17년, 21년만 ROE 10%이상이었음.
최근 5년은 18년 8.6 - 19년 1.8 - 20년 2.8 - 21년 16.9 - 22년 5.8
5년 roe평균은 7.18%
 

10년간 ROE

 
- ROE가 주가에 반영되었는가?
3년 동안 ROE는 20년 2.8 - 21년 16.9 - 22년 5.8
3년 평균은 8.5%
3년 주가 차트를 보면 20년 6월 주가보다 현재 주가가 더 낮습니다.
3년간 자본은 20년 18조 - 21년 23조 - 22년 37조로 늘어났음.
자본대비익률인 ROE 3년 평균이 8.5%라는 건 늘어난 자본만큼 매년 이익도 늘어났다는 얘기.
하지만 주가는 3년전보다 싸다!!
 

엘지화학 재무분석3

 

5. 총 자산

 
- 시가총액 대비 총 자산.
위에 언급했듯 엘지화학과 엘지화학우를 합친 시가총액은 52조 6278억입니다.
22년 기준 엘지화학 총 자산은 67조 9738억.
시가총액보다 총 자산이 더 많다.
부채를 제외한 자본은 22년 37조 4811억.
 
 
 

요약

 
엘지화학은 자산도 많고 23년 예상 매출액도 전년도 대비 늘어날 것으로 예상됨.
그러나 유동자산 보다 부채가 많아서 이점은 투자자로써 망설여지는 부분임.
주가는 3년전인 20년 6월보다 낮은 상황.
향후 리튬광산으로 업황이 좋아서 관심가지고 볼 필요있다고 생각합니다.
 
 
이상입니다.